Шестнадцать лет назад Тан Саньцзан и его ученики заполучили священную сутру и передали её Небесам. Но этот подвиг не принёс мир на земли людей. Текущее местонахождение реликвии неизвестно, а Небесный двор отправил армию, чтобы присвоить её силу. Демон-волк Байланг собрает собственную команду, чтобы вернуть священное писание. ...

Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет. И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то ...