Действие аниме происходит на острове Хоккайдо в городе Саппоро. Однажды вечером главная героиня Минарэ Кода под влиянием алкоголя изливает свои горести в благодарные уши незнакомца, которого встретила в баре. Не она первая, кто открывает душу человеку, которого никогда больше не встретит, но только вот в её случае последствия ...

Мандзи — убийца ста самураев и бессмертный мечник, уставший от своего проклятия. После гибели собственной сестры он делает 800-летней монахине, запустившей в его тело не позволяющих расстаться с жизнью «кровяных червей», предложение: дабы искупить грехи, он обещает убить на своём пути тысячу злодеев. И как только клятва будет ...

Мандзи — аморальный мечник, проклятый вечной жизнью, — устал от убийства людей. Но он не умеет ничего другого, поэтому составляет своеобразный план восстановления своей смертности: он убьёт одну сотню злодеев за каждого убитого когда-то хорошего человека. Старая ведьма, проклявшая Мандзи бессмертием, соглашается с его ...