После того как большое количество демонов начало самовольно вмешиваться в дела людей, равновесие мирового порядка пошатнулось. Встревоженный таким положением дел повелитель мира мертвых Энма отправляет на землю особый патруль в составе его племянника Энма-куна, мудрого демона Шляпу, снежную принцессу Юки-Онну и каппу Каппаэро. ...

...

Человек-дьявол — один из сильнейших солдат Дьявольского клана — вселяется в тело молодого Акиры Фудо по приказу Лорда-Дьявола, чтобы сеять хаос на Земле. Однако вскоре Человек-дьявол предает Дьявольский клан из-за любви к Мики Макимуре. После того, как об этом становится известно Лорду-Дьяволу, тот посылает своих воинов за ...