История разворачивается вокруг юноши по имени Фудо Номура — нового переведённого ученика в академию Аити, где вооружённые девушки безжалостно «властвуют» над парнями, заставляя их притворяться девушками. Однако главный герой истории отказался принимать участие в «перевоспитании» и притворяться девушкой, тем самым став целью Рин ...

В наказание за проигрыш Кирукиру Амо, директор академии отправляет «Пятёрку верховных мечей» в поездку на горячие источники. Им было разрешено взять с собой ещё одного человека, которым, после недолгих раздумий девушек, становится Номура Фудо. Однако директор академии возражает против такого выбора, заявляя, что тот должен не ...