Действие происходит между арками Триллер Барка и Сабаоди. Главным противником команды Монки Д. Луффи становится пират Золотой Лев Сики, двадцать лет назад проигравший битву Гол Д. Роджеру и заключенный после этого в адскую тюрьму Импел Даун. В конце концов он совершает побег и начинает строить планы по захвату мира. И первым ...

Бороздя океан в надежде найти хотя бы немного еды, Луффи, Зоро, Нами и Усопп встречают Эль Драго, который идёт по следу великого сокровища пирата Вунана, чьё награбленное золото ночами освещало океан. После небольшой разборки команда оказалась разделена. Луффи и Зоро волей случая спасают мальчика по имени Тобио, а Усопп ...