История разворачивается в мире, где человечество, покинув свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, теперь живет на воздушных плавающих городах. Таким образом на свет появились «волшебники» — воздушные бойцы, которые сражаются с насекомыми посредством магии. Каната Эйдж — молодой человек, живущий на плавающей ...

Спустя несколько месяцев после событий первого сезона, с пришитыми назад конечностями и возросшим до 9.5 миллионов иен долгом, Кайдзи по-прежнему отчаянно пытается сорвать неуловимый большой куш, который сможет погасить все его долги. В это же время, компания «Хёдо» из корпорации «Тэйай» отправляет на поиски Кайдзи его старого ...

Кайдзи Ито — безработный парень, который занимается воровством автомобильных эмблем и прокалыванием шин ради развлечения. Но этому бессмысленному занятию приходит конец, когда однажды к нему приходит человек в коричневом плаще. Его зовут Эндо, и он собиратель долгов. Причина его визита — невыплаченный долг, который Кайдзи ...