Сяо Янь отправляется к пустыне Таге, чтобы свидеться с братьями и продолжить тренировки. Однако, чтобы продолжить культивацию ему нужна огненная сущность, которую не так-то просто достать. Начнет ли поиски Сяо Янь или решит сдаться? Какие приключения выпадут на его долю? ...

...

...

Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет. И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то ...