Продолжение приключений Тандзиро и его неизменных спутников: сестры-демона Нэдзуко, вечно ноющего Дзэнъицу и сорвиголовы Иносукэ. На этот раз «столп звука» Тэнгэн Удзуй берёт их с собой на задание в Квартал красных фонарей, где в последнее время стали пропадать люди. Причиной этого скорее всего служат демоны. Так кто же стоит ...

Не успели герои восстановиться, как вновь получают задание. В этот раз под предводительством «столпа пламени» Кёдзюро Рэнгоку они попадают в поезд, в котором за короткий промежуток времени пропало более сорока человек и было убито несколько отправленных на разведку мечников. Какую тайну скрывает этот поезд и с чем придётся ...