Прошёл год, к власти на Земле пришли люди, но даже так на ней не стало лучше жить. Знать, захватившая власть, продолжает унижать простых людей. Тэцуро Хосино не понравились данные порядки, он открыто выразил недовольство и угодил в тюрьму. За проступки ему грозит смертная казнь, но Галактический экспресс с Мэйтел на борту ...

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру. Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и ...