Юичиро воссоединяется с Микаэлой после битвы в Синдзюку. Но есть проблема: Микаэла — теперь вампир. Чтобы защитить новую семью и старого друга, Юичиро необходимо обрести достаточно знаний и мощи. Он ищет способы обратить вампира обратно в человека и вместе с этим усердно тренирует контроль над своим демоническим оружием — ...

Однажды на Земле появился таинственный вирус, и возник он будто из ниоткуда. Каждый человек, заразившийся им, умирал, если был старше тринадцати лет. В то же время в мир пришли вампиры, до сих пор скрывавшиеся во тьме, и всё человечество пало перед ними. В центре повествования Юичиро Хякуя — мальчик, оставшийся сиротой. С ним и ...