Мьюлин всё время, что он помнит себя, мечтал работать на демона Вельзевула, считая его самым превосходным существом. И вот его желание будет исполнено. У Мьюлин появился шанс работать лакеем во дворце Вельзевула. Однако фантазии молодого демона не совпали с реальностью, ведь Вельзевул оказался совсем не тем «превосходным» ...

Сикстина Фибель — весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну «Небесной крепости». Проходит некоторое время, и её любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в ...