Где-то в далёком море находится удивительный остров, на котором проживают полулюди-полузвери. Однажды девочка Рикотто находит в музыкальной шкатулке, которую ей дал Зузу, фотографию фейерверка. Очарованная её красотой она решает нарушить правила острова и вместе с своими друзьями Зузу и Парору отправляется в человеческий мир. ...